Orion Advisor Solutions
Orion es una plataforma tecnológica diseñada para profesionales financieros que desean modernizar la gestión de portafolios, servicios operativos y la relación con sus clientes. Como partner de Capital Chase LLC, Orion fusiona soluciones avanzadas con respaldo institucional, ofreciendo acceso a herramientas integradas que elevan el nivel operativo y analítico de los asesoramientos financieros.
La estructura modular de Orion permite a los usuarios gestionar contabilidad de portafolio, operaciones, cumplimiento normativo, planificación financiera y reportes desde un solo ecosistema digital. La conectividad entre módulos (CRM, módulos de riesgo, trading, monitoreo) y la capacidad de personalización lo hace ideal tanto para firmas boutique como para oficinas más grandes.
Para perfiles técnicos y organizaciones, Orion ofrece una infraestructura abierta y modular que permite integrar sistemas de terceros, CRMs, modelos de planeación financiera y herramientas de riesgo. Sus APIs y conectividad facilitan la automatización de procesos, la agregación de datos de múltiples custodios y la elaboración de reportes personalizados. A esto se suman módulos de análisis de riesgo que permiten evaluar exposición, stress testing, métricas de performance y comparativos de portafolio, todo con actualización en tiempo real.
En el plano operativo, Orion enfatiza procesos de custodia, cumplimiento regulatorio y control de riesgos dentro de cada jurisdicción donde los asesores prestan servicios. Su esquema de costos es competitivo y escalonado por volumen, diseñado para firmas que buscan escalar con eficiencia. La propuesta resulta atractiva para quienes priorizan ejecución disciplinada, control operativo y transparencia; sin embargo, al incorporar estrategias de inversión con derivados, índices personalizados o delegación de mandatos (OCIO), exige una política clara de gestión de riesgos y disciplina en la implementación de la estrategia a largo plazo.